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Karin Oram

Mar
12
2014
Adjointe administrative au président

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Karin a rejoint Spencer Financial en 2012. Débutant comme assistante administrative, elle est maintenant l’assistante exécutive de Robert Spencer. Elle se consacre à répondre aux besoins de nos clients, en aidant les conseillers, le soutien de bureau et en maintenant les normes de conformité.

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Accreditation

AVA (Assureur-vie agréé) : Titre professionnel accordé par l’Association canadienne des planificateurs financiers. Programme de 12 cours couvrant une vaste gamme de sujets en matière d’assurance et de finances, y compris la fiscalité, l’assurance vie et la planification successorale.

C. Fin. A. (Conseiller financier agréé) : Titre professionnel accordé par l’Association canadienne des planificateurs financiers. Programme de 3 cours spécialisés en stratégies avancées d’investissement et de planification financière.

RHU (Registered Health Underwriter) : Titre indiquant une expertise dans tous les domaines des prestations versées du vivant de l’assuré, notamment les solutions de remplacement du revenu, la protection en cas de maladie grave et les soins de longue durée.

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